Настройка стандартного функционала Битрикс24

Настройка CRM

CRM — это центральный модуль Битрикс24, вокруг которого выстраивается работа отдела продаж.

Мы:

• проектируем структуру воронок продаж;
• создаем одну или несколько воронок, при необходимости выстраиваем туннельные сценарии;
• настраиваем стадии, логику движения сделок и лидов;
• конфигурируем карточки (поля, обязательность, отображение);
• настраиваем роботов и триггеры автоматизации;
• внедряем бизнес-процессы и смарт-процессы (при наличии в тарифе);
• настраиваем права доступа и разграничение видимости;
• формируем структуру компании и роли сотрудников.

Настройка CRM всегда начинается с понимания вашей бизнес-логики и структуры продаж.

Интеграции в рамках стандартных возможностей

Мы подключаем и настраиваем встроенные каналы коммуникаций и приложения из Маркетплейса.

В рамках стандартной настройки выполняется:

• подключение телефонии;
• настройка электронной почты;
• подключение мессенджеров и социальных сетей;
• онлайн-чат на сайте;
• установка и конфигурация приложений из Маркетплейса.

Это позволяет объединить все обращения клиентов в единую систему и автоматизировать их обработку.

Импорт и перенос данных

Если вы переходите с другой системы или ранее вели базу в таблицах, мы переносим данные в Битрикс24:

• импорт клиентской базы;
• перенос сделок и контактов;
• импорт товаров и номенклатуры;
• проверка корректности структуры данных.

Корректный перенос данных — важный этап перед запуском системы.

Товары и складской учет (стандартный функционал)

Настраиваем товарный каталог и встроенный складской учет Битрикс24:

• карточки товаров;
• типы цен;
• налоги и ценообразование;
• учет остатков;
• приходные и расходные документы;
• связь товаров со сделками.

Этот функционал используется без интеграции с 1С — в рамках стандартных возможностей системы.

Оплаты, онлайн-продажи и сервисные функции

При необходимости настраиваем:

• подключение платежных систем;
• онлайн-оплату счетов;
• кассы и фискальные решения;
• доставку;
• онлайн-запись;
• календари и бронирование.

Сквозная аналитика и отчетность

В рамках тарифа настраиваем:

• источники заявок;
• UTM-метки;
• стандартные отчеты;
• сквозную аналитику (при наличии в тарифе).

Это позволяет видеть реальную эффективность каналов привлечения и работы сотрудников.

Кадровый функционал и КЭДО

При использовании кадровых инструментов Битрикс24 выполняем:

• настройку структуры компании;
• учет рабочего времени;
• табели, отпуска, больничные;
• настройку кадрового электронного документооборота (КЭДО);
• разграничение доступа сотрудников.

Обучение сотрудников

Часть функционала не требует глубокой технической настройки, но требует понимания принципов работы системы.

Мы проводим обучение по следующим направлениям:

• работа с CRM;
• задачи и проекты;
• документы онлайн;
• доски, коллабы, совместная работа;
• маркетинг и рассылки;
• использование календарей;
• работа с почтой и коммуникациями.

Обучение может проводиться отдельно или в составе проекта внедрения.

Аудит существующего портала

Если Битрикс24 уже используется, мы проводим аудит:

• анализ текущих настроек;
• проверка автоматизации;
• оценка структуры CRM;
• выявление ошибок и узких мест;
• рекомендации по оптимизации.

Аудит не предполагает немедленную доработку — это аналитическая услуга с заключением и рекомендациями.

Разработка технического задания

Перед внедрением или масштабированием системы разрабатываем техническое задание:

• описание структуры воронок;
• логика автоматизации;
• схема прав доступа;
• сценарии интеграций;
• этапность внедрения.

Техническое задание — это проект системы до ее реализации.